國君+海通合并重組過會(huì),知情人士:更名“上海國際證券”不屬實(shí)
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1月9日,國泰君安、海通證券發(fā)布公告,宣布合并重組獲得上交所并購重組審核委員會(huì)審核通過。后續(xù),按照行政審批程序,兩家公司將向中國證監(jiān)會(huì)提交注冊申請。
值得注意的是,9日有消息稱,國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券。對此,接近國泰君安的人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者,該傳言不屬實(shí),合并后公司名稱尚未確定。
目前兩家公司的合并重組事宜正在快速推進(jìn)中。自2024年12月13日兩家公司合并重組雙雙獲得股東大會(huì)通過后,此次合并的行政審批程序也加速推進(jìn)中。
2024年12月23日,合并重組申請獲得證監(jiān)會(huì)及上交所受理;12月26日,上交所就合并重組申請出具審核問詢函;12月30日,兩家公司披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復(fù)報(bào)告。今年1月2日,上交所并購重組審核委員會(huì)發(fā)布審議會(huì)議公告,宣布審議會(huì)議安排。
“隨著各時(shí)間節(jié)點(diǎn)緊鑼密鼓順利推進(jìn),今日過會(huì)后,兩家公司合并重組成為2025年首個(gè)成功過會(huì)的并購重組項(xiàng)目。”有業(yè)內(nèi)人士稱。
作為新“國九條”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單,中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例,國泰君安、海通證券合并重組被視為打造國際一流投行的重要舉措。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),合并后公司凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元,均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和凈利潤,合并后公司的營業(yè)收入達(dá)到688億元、凈利潤達(dá)到188億元,分別位居行業(yè)第一和第二。在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,合并后公司綜合實(shí)力也均位居前列。
兩家公司表示,在此次交易后將盡快完成營運(yùn)整合過渡,推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作,有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合并,快速平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)為己任,強(qiáng)化功能定位,對標(biāo)國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
(本文來自第一財(cái)經(jīng))
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